Старший/Главный аналитик Управления корпоративных финансов Департамента консультирования и андеррайтинга

Требования:

1. Высшее образование (Финансы/Международные финансы/Экономика)
2. Наличие опыта работы в сфере инвестиционного банкинга либо корпоративного финансирования или Big4 (Valuation, Financial Advisory and M&A Transaction Services) или сфере корпоративного финансирования – не менее 2 (двух) лет.
3. Знание основных положений законодательства Республики Казахстан, относящихся к деятельности по выпуску и размещению ценных бумаг.
4. Знание и навыки использования существующих финансовых моделей для оценки активов.
5. Умение читать и интерпретировать финансовую отчетность.
6. Понимание теории финансовой стоимости и оценки, методологии и приложений.
7. Владение английским языком не ниже UPPER- Intermediate
8. Хорошие навыки составления презентационных материалов.
9. Способность работать в команде с сотрудниками разного уровня.
10. Умение ясно и грамотно излагать идеи устно и письменно, на английском и на русском языках.
11. Компьютерные навыки (Excel, Word, Power Point).
12. Опыт использования Bloomberg

Обязанности:

1. Подготовка презентационных материалов (pitch-books), инвестиционных меморандумов, отчетов о привлекательности бизнеса действующих клиентов, бизнес-планов и прочих документов, требуемых в рамках оказания консультационных услуг подразделения (M&A, private equity, реструктуризации , финансовый консалтинг и андеррайтинг и пр.)
2. Разработка финансовых моделей для анализа результатов деятельности и стоимости анализируемых компаний
3. Подготовка документов и процедур, необходимых для регистрации выпусков, листинга и размещения ценных бумаг клиента, других документов требуемых в рамках осуществления функций подразделения
4. Оперативное взаимодействие с юридическими (налоговыми) консультантами, аудиторами, инвестиционными банками, регулирующими органами, судебными инстанциями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными организациями в рамках действующих проектов.
5. Организация и проведение маркетинговых встреч и презентаций для потенциальных инвесторов, участие в переговорах с инвесторами
6. Подготовка рекомендаций клиенту в отношении индикативной стоимости анализируемых проектов или активов клиента
7. Осуществление работы в рамках оказания клиенту услуг представителя держателей облигаций, в т.ч. подготовка отчетов представителя держателей облигаций, своевременное предоставление отчетности и иной информации
8. Консультация клиентов по выходу ценных бумаг на внутренние и зарубежные фондовые рынки