Создание и корректное заполнение карточек пациентов
Проверка полноты данных (ФИО, контакты, дата рождения, источник обращения)
Ведение истории обращений, записей, консультаций
Сегментация пациентов (первичные, повторные, VIP, по видам услуг и т.д.)
Обновление статусов сделок/обращений в CRM
Обработка заявок с сайта, соцсетей, мессенджеров, агрегаторов
Фиксация источника трафика в CRM
Связь с пациентом в установленный регламентом срок
Перевод лида в запись на прием
Контроль «потерянных» обращений
Ведение воронки продаж услуг (имплантация, ортодонтия, эстетика и др.)
Запись пациентов на прием через CRM
Контроль загруженности специалистов
Подтверждение визитов (звонки, SMS, мессенджеры)
Перенос и отмена записей с фиксацией причины
Работа с «окнами» в расписании
Напоминания о повторных приемах и профосмотрах
Запуск автоматических сценариев в CRM (напоминания, рассылки)
Обзвон пациентов, не завершивших лечение
Реактивация «спящих» пациентов
Корректное закрытие приемов в CRM
Контроль статусов оплат (оплачено / частично / рассрочка)
Формирование отчетов по:
количеству обращений
конверсии в запись
конверсии в оплату
источникам трафика
загруженности врачей
Передача данных руководству
Отправка запросов на отзыв после приема
Фиксация жалоб и обращений
Передача обратной связи руководству
Контроль выполнения регламентов общения
Встреча и сопровождение пациентов
Консультирование по услугам, ценам, акциям
Запись на прием и координация расписания врачей
Подтверждение визитов (звонки, сообщения)
Работа с первичными и повторными пациентами
Прием оплаты наличными и по банковским картам
Работа с онлайн-кассой
Проведение оплат в учетной системе
Оформление чеков и возвратов
Закрытие смены (X-отчет, Z-отчет)
Ведение кассового журнала
Инкассация (при необходимости)
Контроль корректности сумм по прайсу
Работа с предоплатами и рассрочками
Контроль задолженностей пациентов
Формирование ежедневного отчета по выручке
Сверка наличности и терминала
Оформление договоров и согласий
Подготовка актов выполненных работ
Выдача справок и копий документов
Контроль подписания медицинской документации